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国内汽车轮胎行业现状及2021年以来产能建设盘点
国内汽车轮胎行业现状及2021年以来产能建设盘点
2021年8月10日   来源:汽车市场网  作者:

    前言

    目前,我国已成为世界合成橡胶第一大生产地和消费地,60%以上的合成橡胶用于轮胎制造。数据显示,2020年国内合成橡胶产值7656.09亿元,生产轮胎5.7亿条;出口轮胎4.7684亿条,出口金额为965亿元;轮胎企业的销售额占全球轮胎销售额比例由2005年的7.37%飙升至2020年的18.15%。

    一、国内汽车轮胎发展现状

    (1)原材料上涨对轮胎行业影响极大

    据业内统计,在轮胎生产总成本中,原材料成本所占比例超过三分之二,高达69%,而其他各项成本所占比例仅为31%。在原材料成本细分中,橡胶原料成本占轮胎生产总成本的50%,其中天然橡胶成本约占37%,合成橡胶成本约占13%,帘布、炭黑及钢丝等原料成本约占轮胎总成本的19%。

    轮胎产业以橡胶为主要原料,以炭黑、骨架材料及橡胶助剂等为辅助进行加工生产,原料成本在轮胎生产总成本中所占比例较高,导致轮胎产业的整体的发展对橡胶、石油等资源有着高度依赖。由于合成橡胶、炭黑等原料主要由石油制取,钢丝从铁矿石中获取,因此,轮胎产业发展对石油、铁矿石等资源同样有着较高的依赖度,石油、铁矿石等资源价格的小幅调整均能引起轮胎产业的生产成本与产品价格的大幅波动。

    资料显示,2020年4月份以来,大宗商品价格出现大幅上涨。截至2021年4月底,CRB现货综合指数报532.09,较上年同期上行50.64%。原油、铁矿石、动力煤、铜、焦炭等涨幅均超过60%。

    今年3月至4月的大宗商品价格上升行情主要由供需缺口主导,全球疫情防控局面不均,巴西、印度、阿根廷、智利等资源产出国疫情仍未得到控制以及各国的疫情防控措施限制全球贸易运输等因素造成上下游供需缺口,助长了大宗商品价格上涨。

    山东作为轮胎产业大省,针对今年以来大宗商品价格持续上涨,对产业链中下游造成一定冲击,不少企业生产经营困难,山东出台了一系列应对措施,帮助企业应对价格上涨带来的成本压力。7月21日,山东省政府新闻办召开新闻发布会,介绍上半年经济社会发展情况。6月份,山东省工业生产者出厂价格指数同比增长12%,较5月回落0.5个百分点;购进价格指数增长11.5%,与5月持平,原材料和产成品价格的“剪刀差”有所缩小。调度的125种主要工业品与上月相比,有85种持平或下跌,较上月增加46种。钢铁、电解铝、农副食品、塑料、橡胶、造纸及部分化工产品价格环比均有回落。

    (2)轮胎技术发展成熟

    随着全球自动化技术、机电技术、信息技术等水平的提高,轮胎产业内应用全自动化生产线及生产技术的企业比例大幅提高,极大的带动了轮胎产业的整体生产效率提升,同时加快了行业内推进清洁生产、节能降耗的步伐。

    技术进步对于轮胎产品品质提升的影响效果显著。以子午线轮胎为例,子午胎滚动阻力每降低20%-30%,汽车节油量可达到2%-4%,行驶里程数可提高35%,百公里CO2排放量则可减少约400g。

    据赛轮集团传来消息,由中国石油石油化工研究院和同济大学、大连理工大学合作开发的官能化溶聚丁苯橡胶SSBR72612F,在独山子石化公司完成工业试验后,又在赛轮集团通过了小配合试验,并于8月在生产线上完成新型轮胎的工业化制备。这标志着我国首个拥有自主知识产权的国产高端新型轮胎胎面胶成功面世。

    本次工业试验成功试产了100吨官能化溶聚丁苯橡胶产品,其中门尼黏度60左右,苯乙烯含量23.5%,乙烯基含量61%。产品主要性能指标均达到国际同类产品水平,实现了在3.5万吨/年工业装置上的生产示范。测试表明,滚动阻力每降低10%,汽车百公里油耗减少0.15升,而采用官能化溶聚丁苯制备的双B级轮胎相比D、E级轮胎,滚动阻力降低10%以上。目前,我国每年用于机动车燃料的燃油占石油用量的一半以上,高性能轮胎的全面应用将大幅降低我国化石能源消耗,助力“双碳”目标的实现。此外,B级轮胎的抗湿滑性能较D、E级轮胎提高15%以上,刹车距离可缩短15%以上,可大幅度减少交通事故的发生。

    然而,由于缺乏高端轮胎所需的合成橡胶材料生产能力,我国的轮胎产品制造此前主要集中于中低端,售价比国外相同类型轮胎低200元/条左右,高端胎面胶全部依赖进口,成本高昂,而我国对高端胎面胶需求量超过2万吨/年。官能化溶聚丁苯橡胶的制造是制备绿色高性能轮胎(双B级及以上级别)的关键,成为技术攻关的核心。高性能合成橡胶轮胎用胎面材料的成功研发和应用,标志着我国已掌握目前合成橡胶最高端的合成技术,填补了国内同类产品的空白,补齐了制约国产轮胎产业升级急需的基础材料短板。

    随着人们对汽车的安全性、舒适性、节油性、低噪声、抗湿滑等性能要求不断提高,为轮胎产业的发展指明了具体方向,引导轮胎产业在新材料、新工艺、节能化、智能化、绿色化等方面加快技术研发与推广步伐。

    (3)山东轮胎出口市场上扬

    今年上半年,受疫情持续影响,轮胎市场仍旧比较低迷。出口形势虽然受阻,但重点省市轮胎出口依旧良好。今年前5个月,全省轮胎出口在全力摆脱疫情影响后,迎来全面上涨,轮胎出口额264.8.亿元(人民币),同比2020年同期增长32.5%;比2019年轮胎出口额245.64亿元,增长7.8%;稳居全国首位。

    据公开数据显示,2021年前5个月,山东省14家重点轮胎生产企业累计产量1.06亿条,同比增长47.22%,其中,子午胎产量1.05亿条,同比增长45.83%,全钢子午胎2451万条,同比增长38.02%,半钢子午胎7814.59万条,同比增长44.03%;今年前5个月累计销售收入344.24亿元,同比增长35.92%。山东轮胎产量延续大幅增长态势,国内外市场形势一片向好,轮胎价格也有所上涨。   

    (4)双碳目标也影响到轮胎行业

    中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平3月15日下午主持召开中央财经委员会第九次会议,研究促进平台经济健康发展问题和实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。习近平在会上发表重要讲话强调,我国平台经济发展正处在关键时期,要着眼长远、兼顾当前,补齐短板、强化弱项,营造创新环境,解决突出矛盾和问题,推动平台经济规范健康持续发展;实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,拿出抓铁有痕的劲头,如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。

    轮胎作为汽车重要的高速运转的行走部件,在汽车行驶过程中的能源消耗占整车能源消耗达到接近20%以上(仅次于发动机),除发动机外,节能型轮胎产品能给汽车带来5%以上的节油效率,轮胎成为汽车节能减排技术创新的重要载体。

    此外,轮胎产品是资源消耗大户,工业节能也是至关重要。近日,国家工业和信息化部办公厅下达2021年国家工业专项节能监察任务的通知。首批确定专项节能监察企业,有3535家。其中包括16家轮胎制造企业。    

    二、汽车轮胎主要企业

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